Abrir sesión y registro de ventas en POS

Abrir sesión y registro de ventas en POS

Abrir sesión y registro de ventas en POS 150 150 Odoo Mexico

El módulo del punto de venta (POS-Point of sale) permite registrar ventas y así tener el control de cobros por las mismas, descargando de manera automática el stock de los productos vendidos.

En Odoo para iniciar sesión y empezar la venta, es necesario ingresar al módulo de Punto de venta desde el tablero inicial:

En esta pantalla principal se encuentran todos los puntos de venta de la compañía y en su caso los que el usuario logeado tiene permitidos ver:

Abajo del nombre de cada punto de venta es posible saber si esa sucursal ya abrió sesión, viendo el nombre del usuario que lo está ocupando en ese momento o si esta cerrada lista para usarse (Unused).

Importante: Un usuario solo puede tener abierta una sesión para venta y un punto de venta solo puede abrirse una sola vez, si esta usándose por algún usuario en un momento, nadie más puede abrir sesión.

Para abrir sesión, dar clic en Nueva sesión en el punto de venta de la tienda en la que se venderán los productos:

En este momento abrirá la sesión, el estado es Control de apertura y mostrará los datos de inicio, como lo es, el saldo inicial (fondo de caja), es decir, el dinero con el que cuenta la cajera al momento de iniciar venta, este monto es el mismo con el que cerró la sesión pasada:

Importante: A partir de este estado, ningún otro usuario podrá utilizar este punto de venta hasta cerrar sesión por completo.

Dar clic en Abrir sesión para iniciar:

En este momento ya pasa a estado En proceso:

Cada sesión abierta obtiene un número consecutivo y único para posterior identificación.

Esta pantalla es donde mostrará todos los movimientos que realicen en esta sesión a partir de este momento, para abrir la pantalla y empezar a registrar ventas y cobros, dar clic en Continuar venta:

Esta acción abre la pantalla con los productos en venta, stock y precio.

Importante: Existen varios permisos por usuario para permitir o no varias acciones de este blog como: editar precio de venta, ver stock de producto, agregar descuento a la venta, vender sin stock, retirar dinero, etc.

Los productos a vender pueden ser buscados en la parte derecha, al dar clic encima de una categoría en específico, muestra los productos que la contienen:

O en el campo de búsqueda libre por código o descripción:

Al darle clic encima del producto a vender se agregará a la pantalla izquierda donde sumara el total de productos y el total a cobrar en esta venta:

Es necesario dar clic en los siguientes botones para indicar el dato a editar antes de continuar con el cobro de la venta, como lo es, cantidad, precio o agregar descuento, el botón remarcado en verde, es la información que se editara, es decir, si quieren editar el precio de venta del producto, primero das clic encima del botón Precio y enseguida tecleas el nuevo precio:

El mismo proceso es para agregar un descuento al producto:

Importante: El producto marcado en gris, es el que sufrirá los cambios en cantidad, precio o descuento, esto se logra dando clic encima del mismo:

Para corregir cualquiera de los datos anteriores: Precio, cantidad o descuento, es necesario dar clic en esta flecha:

Para eliminar un producto de la venta, es decir, que ya no se venderá en ese momento, dejar el botón de Cantidad seleccionado y presionar la flecha:

Importante: Cada clic en la flecha, quita una pieza de la venta hasta dejar en 0, para eliminar completamente el producto, presionar de nuevo la flecha hasta que el producto desaparezca de la lista:

En el caso que requiera vender a un cliente en específico, puede agregarlo dando clic en Cliente:

Mostrará el listado de clientes dados de alta en Odoo:

Puedes buscar un cliente o dar de alta uno nuevo, das clic encima del cliente para seleccionarlo y das clic en Establecer cliente para continuar el proceso:

En ese momento ya aparece el cliente seleccionado en la venta:

En ese momento los precios cambiaran en caso que el cliente tenga diferente tarifa de precios permitida:

Importante: Para que muestre los cambios de precios de acuerdo a la tarifa de cada cliente, dicha tarifa debe agregarse en la configuración del punto de venta (solo los usuarios permitidos podrían realizar este cambio):

Si en el intermedio de cerrar una venta, quieres realizar otra puedes dar clic en este botón de Mas para abrir una nueva pestaña para no realizar cambios en la actual venta y despachar el siguiente pedido:

Aquí abrirá una nueva pantalla en blanco lista para realizar la siguiente venta, cuando quieras regresar a la anterior, simplemente das clic encima de la pestaña:

Puedes tener las pestañas abiertas que necesites sin ningún problema solo OJO, no son ventas, solo son borradores, hasta que no se finalice el proceso.

Para continuar la venta, dar clic en Pagos donde registramos el ingreso de dinero a la caja o el cobro por tarjeta:

En esta pantalla especificamos el método de cobro:

Dar clic encima del método con el que estamos recibiendo el dinero de la venta, en caso de ser Efectivo, ingresamos la cantidad que recibimos fisicamente para que muestre el cambio que debemos regresar:

En caso de ser Banco, es el total de venta:

Si el pago es con ambos métodos, podemos especificar la cantidad en efectivo y dar clic en banco para que el resto se vaya a ese método de pago:

Solo cuando se complete el total a pagar, nos habilita el botón de Validar para finalizar el proceso:

Mostrara el ticket de venta para imprimir:

Al imprimir las copias que sean necesarias, puedes continuar con la venta dando clic en Siguiente pedido:

Importante: Esta señal en color rojo indica que no están sincronizadas las ventas realizadas en el punto de venta por fallas en la de conexión a internet, si comprueba que ya tiene conexión y aun no cambia color a verde (en el que siempre debe estar), basta con dar clic encima para actualizar, en caso que siga en Rojo, favor de contactar al administrador del sistema:

El número indica la cantidad de ventas que no sincronizaron, al actualizar debe cambiar a verde y no mostrar ningún número:

Aquí esta cargando y actualizando las ventas
Aquí ya actualizo y sincronizó las ventas

Cualquier duda, no dude en contactarnos.