Aprobaciones en Odoo V18: Gestión centralizada de solicitudes y permisos

🔹 Características destacadas del módulo de Aprobaciones

1. Creación de tipos de solicitudes

• Puedes definir qué procesos necesitan aprobación (ejemplo: "Compra de insumos", "Vacaciones", "Adelanto de sueldo").

• Cada tipo tiene campos configurables y pasos propios.

2. Flujos de aprobación personalizados

• Asigna aprobadores únicos o múltiples.

• Permite definir si todos deben aprobar o solo uno.

• Se pueden usar roles o usuarios específicos.

3. Gestión de solicitudes en tablero

• Los empleados crean solicitudes desde un formulario simple.

• Se gestionan en un tablero Kanban con estados: "En espera", "Aprobado", "Rechazado".

4. Notificaciones automáticas

• El sistema avisa a los aprobadores cuando tienen una nueva solicitud.

• También notifica al solicitante cuando hay una decisión.

5. Historial y trazabilidad

• Cada solicitud guarda fecha, usuario y decisión tomada.

• Se mantiene un registro completo para auditoría interna.

🔹 Paso a paso detallado: cómo usar Aprobaciones en Odoo v18

1. Activar el módulo

📍 Ruta: Aplicaciones > Buscar “Aprobaciones” > Instalar

• Al instalarlo, se agrega el menú “Aprobaciones” en el dashboard principal.

2. Configurar tipos de solicitudes

📍 Ruta: Aprobaciones > Configuración > Tipos de solicitudes

1. Haz clic en Crear.

2. Define:

• Nombre del tipo: Ej. "Solicitud de vacaciones".

• Descripción: Explica en qué casos aplica.

• Aprobadores requeridos: puedes elegir usuarios específicos, managers o roles.

• Requisitos: por ejemplo, adjuntar factura, contrato, comprobante.

👉 Ejemplo: Para "Gastos de viaje", se puede pedir que apruebe el gerente de área y el de finanzas.

3. Crear una solicitud

📍 Ruta: Aprobaciones > Mis solicitudes > Crear

1. Selecciona el tipo de solicitud (ejemplo: "Vacaciones").

2. Completa los campos que aparezcan (fechas, monto, motivo, adjuntos).

3. Haz clic en Enviar para aprobación.

La solicitud queda en estado “En espera”.

4. Aprobar o rechazar solicitudes

📍 Ruta: Aprobaciones > Aprobaciones a revisar

-Los responsables verán todas las solicitudes que tienen pendientes.

-Pueden:

• Aprobar ✅

• Rechazar ❌

• Pedir más información (comentarios internos).

Cuando todos los aprobadores requeridos validen, la solicitud cambia automáticamente a “Aprobada”.

5. Seguir el flujo en Kanban

📍 Ruta: Aprobaciones > Todas las solicitudes

· Vista Kanban: solicitudes agrupadas por estado.

· Vista lista: más analítica, con filtros por usuario, tipo de solicitud, estado, fecha.

Esto facilita la trazabilidad y el seguimiento.

💡 Casos de uso prácticos

• Recursos Humanos: vacaciones, permisos especiales, home office.

• Compras: aprobación de cotizaciones o pedidos de materiales.

• Finanzas: adelantos de nómina, gastos de representación.

• Administración: autorizaciones de contratos o convenios.

🌟 Mejores prácticas con Aprobaciones en Odoo

• Define tipos de solicitudes claros y no genéricos.

• Configura correctamente quién debe aprobar (evita que se “pierdan” solicitudes).

• Usa los comentarios internos para mayor transparencia.

• Mantén una política escrita de aprobaciones y refuérzala con este módulo.

Con el módulo de Aprobaciones en Odoo v18, los flujos internos dejan de ser informales y se vuelven transparentes, rápidos y auditables. Así, los gerentes deciden más rápido y los empleados tienen claridad sobre sus solicitudes.

En Exdoo podemos desarrollar cualquier módulo para Odoo en México, implementamos tu ERP con consultores experimentados no solo en Odoo sino en procesos de negocios, tenemos 10 años trabajando solamente con Odoo en México y otros países.