Archivo para importación de partners

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3/8/20192 min read

Archivo para importación de partners
Archivo para importación de partners

El llenado del archivo para la importación de productos a la base de datos de Odoo, se realiza de la siguiente manera:

  • Exdoo enviará un archivo en .CSV

  • Usted deberá llenar la información en ese archivo con el mismo formato. El formato es muy importante por que el formato XLS mete formatos a las celdas, esto no es compatible con la importación inicial. Se requiere un texto plano, esto es un CSV.

  • Nos envía de nuevo el archivo a importamos lo requerido.

Importante: El archivo que enviamos es en tipo .CSV, en ese mismo tipo trabajar y enviarlo de regreso en el mismo formato.

Para abrir correctamente el archvo CSV recibido debe seguir estas instrucciones o hacerlo mediante un editor en línea (recomendable) yuna vez abierto el archivo necesitamos llenar la información requerida:

Id: Referencia o número del partner, puede ser consecutivo en caso de no contar con ésta información,

RFC: Registro Federal de Contribuyentes del Cliente,

Nombre: Razón social del partner,

Telefono, email, calle, número exterior, número interior, colonia, ciudad, código postal: Información general del partner,

Estado: Provincia de la República Mexicana del partner, éste catálogo lo puede bajar desde aquí.

Ejemplo: Ciudad de México (correcto) – CDMX (incorrecto) – Cd. de México (incorrecto)

Cliente: Colocar un SI, en caso que el partner sea Cliente,

Proveedor: Colocar un SI, en caso que el partner sea Proveedor,

Monto de Crédito: En dato monetario, el crédito que damos al cliente o el proveedor nos otorga como su cliente,

Plazo: Días de plazo que le damos al cliente para pagarnos o nos da el proveedor para pagarle, debe ser expresado en Días,

Cuenta bancaria: Número de cuenta bancaria de la que el cliente nos deposita o a la que nosotros depositamos al proveedor (en caso de clientes, es requerida para aplicar y timbrar pagos en Odoo)

Listo, usted ha terminado de llenar los datos para la importación, ahora envíenos el archivo para su revisión