{"id":1532,"date":"2022-09-06T18:00:00","date_gmt":"2022-09-06T18:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/sienna-manatee-218967.hostingersite.com\/blogs\/crear-facturas-de-clientes-y-proveedores-2\/"},"modified":"2026-05-01T18:46:52","modified_gmt":"2026-05-01T18:46:52","slug":"crear-facturas-de-clientes-y-proveedores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/crear-facturas-de-clientes-y-proveedores\/","title":{"rendered":"Crear facturas de clientes y proveedores"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/p>\n

\n
\ud83d\udcd8 ART\u00cdCULO T\u00c9CNICO<\/div>\n

El m\u00f3dulo de contabilidad nos permite realizar facturas manuales para clientes y proveedores, las cuales se pueden timbrar directo del sistema.<\/p>\n<\/div>\n

Primero seleccionamos el m\u00f3dulo de Contabilidad.<\/span><\/p>\n

\"m\u00f3dulo<\/p>\n

En el men\u00fa nos posicionamos en clientes y seleccionamos facturas.<\/span><\/p>\n

\"facturas\"<\/p>\n

En la interfaz de facturas presionamos el bot\u00f3n crear.<\/span><\/p>\n

\"crear\"<\/p>\n

Nos posicionamos en la lista desplegable del campo cliente y seleccionamos el correspondiente.<\/span><\/p>\n

\"cliente<\/p>\n

Colocamos la fecha de la factura.<\/span><\/p>\n

\"fecha<\/p>\n

Se coloca una referencia de pago y fecha de vencimiento si es que aplica para la factura en curso.<\/span><\/p>\n

\"referencia<\/p>\n

Seleccionamos el producto de la lista desplegable, es cu\u00e1l debe estar anteriormente creado, nos mostrara la informaci\u00f3n del producto.<\/span><\/p>\n

\"producto<\/p>\n

Editamos la cantidad si es necesario, en autom\u00e1tico se coloca en 1 pieza y se actualiza el precio calculando la cantidad de piezas.<\/span><\/p>\n

\"editar<\/p>\n

Una vez terminado el registro, se puede guardar si no requieres que este confirmada en ese momento lo cual guardar\u00e1 lo que hayamos capturado para poder continuar en otra ocasi\u00f3n o confirmar para validar los registros antes realizados.<\/span><\/p>\n

\"guardar<\/p>\n

Una vez confirmada cambiara de estatus a publicado y nos mostrara las opciones de crear cfdi y registrar un pago.<\/span><\/p>\n

\"Crear<\/p>\n

Para timbrarla presionamos crear cfdi y nos aparecer\u00e1 un formulario.<\/span><\/p>\n

Cargamos los datos, se recomienda sean lo m\u00e1s completo posibles, m\u00ednimo los requeridos para timbrar y enseguida se presiona crear cfdi.<\/span><\/p>\n

\"Crear<\/p>\n

Al hacer esto la factura quedara timbrada y se nos mostraran otras opciones ya sea que queramos registrar un pago, enviarla por correo, agregar nota de cr\u00e9dito o imprimirla.<\/span><\/p>\n

\"otras<\/p>\n

FACTURAS DE PROVEEDOR.<\/strong><\/span><\/h2>\n

En el caso de las facturas de proveedor, entramos en el mismo modulo de contabilidad y en el men\u00fa desplegable en proveedores seleccionamos facturas.<\/span><\/p>\n

\"facturas<\/p>\n

En la interfaz selecionamos crear.<\/span><\/p>\n

\"crear\"<\/p>\n

Colocamos nombre de proveedor y fecha de la factura.<\/span><\/p>\n

\"proveedor<\/p>\n

Del mismo modo que en la factura de clientes nos posicionamos en la pesta\u00f1a l\u00edneas de facturas y hacemos el mismo proceso para agregar registros.<\/span><\/p>\n

Una vez concluidos los registros presionamos el bot\u00f3n confirmar.<\/span><\/p>\n

\"confirmar\"<\/p>\n

Del mismo modo el estatus cambia a publicado y nos da opciones para registrar un pago o agregar nota de cr\u00e9dito, la opci\u00f3n cambiar a borrador es para que nos permita editar los registros si es necesario.<\/span><\/p>\n

\"publicado\"<\/p>\n

De este modo estar\u00eda realizada la factura de proveedor.<\/span><\/p>\n

Informaci\u00f3n complementaria<\/strong><\/span><\/h2>\n

En facturas de clientes y proveedores que tengan un xml existe un bot\u00f3n para poder saber el estatus del timbre en el SAT.<\/span><\/p>\n

\"estatus<\/p>\n

CREAR PAGOS EN FACTURAS.<\/strong><\/span><\/h1>\n

Para crear un pago en una factura primero debemos entrar en la factura que deseamos pagar, esto desde contabilidad>facturas (cliente o proveedor) y seleccionarla de la lista.<\/span><\/p>\n

Presionamos el bot\u00f3n registrar pago.<\/span><\/p>\n

\"registrar<\/p>\n

Nos aparecer\u00e1 un formulario donde colocaremos la cuenta de d\u00f3nde se registrara el pago y el tipo de pago que es, presionamos el bot\u00f3n crear pago.<\/span><\/p>\n

\"crear<\/p>\n

Listo, la factura nos aparecer\u00e1 como pagada.<\/span><\/p>\n

\"factura<\/p>\n

Hay mas formas de realizar un pago, una de ella es hacerlo para varias facturas simult\u00e1neamente.<\/span><\/p>\n

Para esto nos vamos a la interfaz de facturas (de clientes o proveedores seg\u00fan sea el caso) y seleccionamos las facturas que queremos pagar juntas.<\/span><\/p>\n

\"seleccionar<\/p>\n

Ojo las facturas deben de ser del mismo cliente o proveedor<\/span><\/p>\n

Presionamos el bot\u00f3n registrar pago.<\/span><\/p>\n

\"registrar<\/p>\n

Nos aparece un formulario en el cual llenaremos los datos del pago, primero seleccionamos la cuenta donde se registrar\u00e1 el pago, misma que debe haber estado creada con anterioridad.<\/span><\/p>\n

\"cuenta<\/p>\n

Seleccionamos la forma de pago de la lista desplegable.<\/span><\/p>\n

\"lista<\/p>\n

Presionamos el check de agrupar pagos para que se agreguen todas las facturas que seleccionamos y presionamos el bot\u00f3n crear pago.<\/span><\/p>\n

\"agrupar<\/p>\n

Podemos colocar un monto menor al pago total posicion\u00e1ndonos enfrente del campo importe y digitando la cantidad deseada.<\/span><\/p>\n

\"editar<\/p>\n

Esto nos muestra otras opciones, donde visualizamos la diferencia que queda del pago y podemos seleccionar si mantenemos abierto para terminar de pagar en otro momento o marcarlo como totalmente pagado con la cantidad digitada.<\/span><\/p>\n

\"diferencia<\/p>\n

Si se marca la casilla para marcar como totalmente pagado nos aparece una opci\u00f3n donde seleccionamos la cuenta a donde se registrara esa diferencia y se presiona el bot\u00f3n crear pago.<\/span><\/p>\n

\"cuenta<\/p>\n

Al marcar la casilla mantener abierto y crear el pago, en la interfaz de facturas visualizamos el estado como pagadas, parcialmente pagado y no pagadas, en este ejemplo es as\u00ed porque el monto que se registro alcanz\u00f3 para liquidar una de las facturas y parte de otra y deja la opci\u00f3n de terminar de pagar el restante en otro momento.<\/span><\/p>\n

\"estado<\/p>\n

Otra manera de realizar un pago en facturas es creando primero el pago independiente y despu\u00e9s ligarlo a la factura.<\/span><\/p>\n

Para esto entramos en contabilidad y seleccionamos del men\u00fa clientes > pagos.<\/span><\/p>\n

\"pagos\"<\/p>\n

Seleccionamos la opci\u00f3n crear.<\/span><\/p>\n

\"crear\"<\/p>\n

Seleccionamos el tipo de pago, es decir, si es para cliente o proveedor seg\u00fan sea el caso.<\/span><\/p>\n

\"tipo<\/p>\n

Colocamos el cliente o proveedor para el que se est\u00e1 realizando el pago.<\/span><\/p>\n

\"cliente<\/p>\n

Colocamos el importe, la cuenta de pago y la fecha del mismo.<\/span><\/p>\n

\"importe,<\/p>\n

Presionamos el bot\u00f3n confirmar y listo tendremos el pago creado.<\/span><\/p>\n

\"confirmar\"<\/p>\n

Nos dirigimos a las facturas de cliente y abrimos la factura en la que queremos ligar el pago, al abrirla nos aparece una leyenda porque hay un pago abierto a nombre de ese cliente.<\/span><\/p>\n

\"pago<\/p>\n

Presionamos el bot\u00f3n a\u00f1adir.<\/span><\/p>\n

\"a\u00f1adir\"<\/p>\n

El pago habr\u00e1 quedado ligado a la factura y descontando el monto del mismo.<\/span><\/p>\n

\"pagado\"<\/p>\n

Nos aparece con estatus parcial porque el importe del pago no fue suficiente para liquidar la factura.<\/span><\/p>\n

NOTAS DE CR\u00c9DITO<\/strong>.<\/span><\/h1>\n

Para agregar una nota de cr\u00e9dito primero abrimos la factura en la cual queremos aplicarla, esto en contabilidad > clientes > facturas.<\/span><\/p>\n

\"facturas\"<\/p>\n

Presionamos el bot\u00f3n agregar nota de cr\u00e9dito.<\/span><\/p>\n

\"agregar<\/p>\n

Colocamos reembolso parcial y seleccionamos la fecha, se puede colocar un motivo si as\u00ed lo requerimos solo digitandolo sobre el campo.<\/span><\/p>\n

\"reembolso<\/p>\n

Se presiona el bot\u00f3n invertir.<\/span><\/p>\n

Nos aparece la nota de cr\u00e9dito como borrador para poder editarla antes de validar.<\/span><\/p>\n

\"borrador\"<\/p>\n

Si toda la informaci\u00f3n es correcta presionamos el bot\u00f3n confirmar.<\/span><\/p>\n

Si la nota de cr\u00e9dito se tiene que timbrar debemos hacer el siguiente procedimiento, en la pesta\u00f1a de CFDI debemos de agregar un tipo de relaci\u00f3n y el UUID de la factura origen.<\/span><\/p>\n

\"tipo
\n\"UUID\"<\/p>\n

Una vez agregado el tipo de relaci\u00f3n, agregar el UUID de la factura que se va a relacionar.<\/span><\/p>\n

Cuando se tiene todo eso, podemos proceder a crear el CFDI como en una factura normal.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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