{"id":671,"date":"2025-07-16T14:10:30","date_gmt":"2025-07-16T14:10:30","guid":{"rendered":"https:\/\/sienna-manatee-218967.hostingersite.com\/blogs\/modulo-de-portal-de-proveedores\/"},"modified":"2026-09-03T16:51:35","modified_gmt":"2026-09-03T16:51:35","slug":"modulo-de-portal-de-proveedores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/modulo-de-portal-de-proveedores\/","title":{"rendered":"Portal de proveedores en Odoo: alta de proveedores y registro de facturas desde su sitio web"},"content":{"rendered":"

Portal de proveedores en Odoo: alta de proveedores y registro de facturas desde su sitio web<\/h1>\n
\ud83d\udccc<\/span>Nota:<\/strong> si lo requiere para otra versi\u00f3n de Odoo, el m\u00f3dulo se migra sin problema. Escr\u00edbanos a info@exdoo.mx<\/a> indicando su versi\u00f3n.<\/span><\/div>\n
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Dar de alta a un proveedor suele ser un intercambio de correos con archivos adjuntos, hojas de Excel y llamadas para pedir el documento que falt\u00f3. Y recibir sus facturas es otro tanto: XML que llegan por correo, montos que no cuadran con la orden de compra y facturas que nadie sabe a qu\u00e9 pedido pertenecen. El m\u00f3dulo Portal de proveedores<\/strong> de Exdoo mueve todo ese proceso al sitio web de su Odoo: el proveedor se registra solo, sube su documentaci\u00f3n, y cuando ya trabaja con usted, carga sus facturas contra la orden de compra con validaciones autom\u00e1ticas.<\/p>\n

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\u2713<\/span>Odoo Comunidad o Enterprise<\/div>\n
\u2713<\/span>Apps Sitio web, Compras y Contabilidad<\/div>\n
\u2713<\/span>Localizaci\u00f3n mexicana (CFDI 4.0)<\/div>\n
\u2713<\/span>M\u00f3dulo exdoo_provider_site<\/code><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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\ud83d\udcdd<\/div>\n
Alta en l\u00ednea<\/div>\n
El proveedor llena un formulario p\u00fablico con sus datos, su cuenta bancaria y toda la documentaci\u00f3n fiscal en PDF.<\/div>\n<\/div>\n
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\ud83d\udee1\ufe0f<\/div>\n
Verificaci\u00f3n de EFOS<\/div>\n
Antes de crear el proveedor, un clic revisa si el RFC aparece en la lista de empresas que facturan operaciones simuladas.<\/div>\n<\/div>\n
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\ud83e\uddfe<\/div>\n
Facturas contra la orden<\/div>\n
El proveedor carga PDF y XML desde su portal. Odoo valida RFC, montos y fecha de timbrado y crea la factura en borrador.<\/div>\n<\/div>\n
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\ud83d\udcca<\/div>\n
Control por monto<\/div>\n
Las \u00f3rdenes de compra se facturan por importe, con anticipos y una tolerancia configurable, no por cantidades recibidas.<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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1<\/div>\n
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Sitio web<\/div>\n

El proveedor se registra desde su navegador<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n

Al instalar el m\u00f3dulo, el men\u00fa del sitio web gana dos entradas: Alta de proveedores<\/strong> y Registro de facturas<\/strong>. La primera es p\u00fablica; cualquier proveedor que quiera trabajar con su empresa entra a \/alta_proveedor<\/code> sin necesidad de una cuenta y encuentra un formulario dividido en cuatro bloques.<\/p>\n

El primer bloque recoge la identidad y las condiciones comerciales: nombre comercial, representante legal, raz\u00f3n social, RFC, direcci\u00f3n completa con estado y c\u00f3digo postal, persona de contacto, tel\u00e9fono con c\u00f3digo de \u00e1rea y correo electr\u00f3nico. En la misma pantalla el proveedor declara el monto y plazo de cr\u00e9dito<\/strong> que ofrece, y sus datos bancarios<\/strong>: banco emisor, n\u00famero de cuenta, CLABE y moneda.<\/p>\n

\"Formulario
Primer bloque del alta: datos generales, cr\u00e9dito otorgado y cuenta bancaria. Todos los campos son obligatorios.<\/figcaption><\/figure>\n

El segundo bloque pregunta si se trata de persona f\u00edsica o moral<\/strong>, y el formulario cambia los documentos que exige seg\u00fan la respuesta. Una persona f\u00edsica sube su CURP y su identificaci\u00f3n oficial vigente; una persona moral sube el acta constitutiva, la identificaci\u00f3n oficial del representante legal y el poder que lo acredita.<\/p>\n

\"Selecci\u00f3n
Los documentos legales se muestran u ocultan seg\u00fan el tipo de persona elegido.<\/figcaption><\/figure>\n

El tercer bloque es la documentaci\u00f3n de soporte<\/strong> que cualquier \u00e1rea de compras pide hoy en M\u00e9xico, en PDF o Word y del mes en curso: constancia de situaci\u00f3n fiscal, opini\u00f3n de cumplimiento de obligaciones fiscales, opini\u00f3n de cumplimiento ante el IMSS, car\u00e1tula bancaria, comprobante de domicilio fiscal con antig\u00fcedad no mayor a dos meses, captura del estatus del domicilio del contribuyente, curr\u00edculum de la empresa y fotograf\u00edas del domicilio fiscal e instalaciones.<\/p>\n

Para cerrar, el proveedor acepta la Pol\u00edtica SGC<\/strong>, el C\u00f3digo de \u00e9tica de proveedores<\/strong> y la Carta a proveedores<\/strong> de su empresa. Junto a cada aceptaci\u00f3n hay un icono de informaci\u00f3n que abre el PDF correspondiente en una ventana, con opci\u00f3n de descargarlo, para que nadie acepte algo que no pudo leer. Por \u00faltimo indica si le aplica convenio de confidencialidad<\/strong>; si responde que s\u00ed, descarga el convenio y lo sube firmado.<\/p>\n

\"Documentaci\u00f3n
Documentaci\u00f3n de soporte, aceptaci\u00f3n de pol\u00edticas y convenio de confidencialidad antes de enviar.<\/figcaption><\/figure>\n

Al pulsar Enviar<\/strong>, si todo est\u00e1 completo aparece el aviso Registro exitoso<\/em> y la solicitud ya est\u00e1 dentro de Odoo con todos sus archivos adjuntos, renombrados de forma uniforme con el nombre del contacto. Si el RFC ya fue registrado antes, el formulario lo rechaza con el mensaje El registro con ese RFC ya existe<\/em>, as\u00ed que no se duplican solicitudes.<\/p>\n

\ud83d\udca1 Los PDF de la Pol\u00edtica SGC, el C\u00f3digo de \u00e9tica, la Carta a proveedores y el ejemplo de opini\u00f3n del IMSS se cargan una sola vez en los ajustes de Compras. El formulario los toma de ah\u00ed, por lo que actualizar una pol\u00edtica no requiere tocar el sitio web.<\/div>\n
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2<\/div>\n
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Compras<\/div>\n

Revisi\u00f3n, verificaci\u00f3n de EFOS y creaci\u00f3n del proveedor<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n

Cada solicitud aparece en la app de Compras, en el men\u00fa \u00d3rdenes \u203a Alta de Proveedor<\/strong>, con tres estados: Solicitado<\/em>, Confirmado<\/em> y Cancelado<\/em>. El equipo de compras ve ah\u00ed los datos capturados, la direcci\u00f3n, las cuentas bancarias y una pesta\u00f1a de documentos con todo lo que subi\u00f3 el proveedor, listo para descargar y revisar.<\/p>\n

\"Men\u00fa
\n\"Solicitud<\/p>\n

Antes de dar de alta a nadie, el bot\u00f3n Verificar EFO<\/strong> consulta el RFC contra la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas<\/strong> que publica el SAT conforme al art\u00edculo 69-B del C\u00f3digo Fiscal. Si el RFC no aparece, Odoo lo confirma con un mensaje y habilita el siguiente paso; si aparece, marca la solicitud como proveedor EFO y el bot\u00f3n de creaci\u00f3n no se muestra. Trabajar con un EFO puede invalidar sus deducciones, as\u00ed que la verificaci\u00f3n no es opcional en el flujo: es la puerta.<\/p>\n

\"Mensaje<\/p>\n

Con el RFC limpio y un t\u00e9rmino de pago asignado, el bot\u00f3n Crear proveedor<\/strong> hace en un clic lo que antes eran varios minutos de captura: crea el contacto como proveedor con su direcci\u00f3n, RFC, tel\u00e9fono y correo; guarda el cr\u00e9dito, el plazo y el tipo de persona; copia todos los documentos a una pesta\u00f1a Informaci\u00f3n del portal<\/em> dentro del contacto; da de alta la cuenta bancaria con su CLABE<\/strong>; y fija el t\u00e9rmino de pago del proveedor en todas las compa\u00f1\u00edas. Adem\u00e1s crea un usuario de portal<\/strong> con el correo del proveedor y le env\u00eda la invitaci\u00f3n para definir su contrase\u00f1a, que es lo que le permitir\u00e1 cargar facturas despu\u00e9s.<\/p>\n

\"Bot\u00f3n<\/p>\n

Si la solicitud no procede, Cancelar registro<\/strong> la pasa a estado cancelado y env\u00eda al proveedor un correo con el asunto Rechazo de Alta de Proveedor<\/em> desde la direcci\u00f3n de su compa\u00f1\u00eda. Y si un registro confirmado debe desaparecer por completo, Eliminar registro<\/strong> borra tanto la solicitud como el contacto que se gener\u00f3.<\/p>\n

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3<\/div>\n
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Portal<\/div>\n

El proveedor carga sus facturas contra la orden de compra<\/h2>\n<\/div>\n<\/div>\n

Una vez que el proveedor entrega, inicia sesi\u00f3n en el portal con el usuario que Odoo le cre\u00f3. En cada orden de compra confirmada que todav\u00eda tiene saldo por facturar encuentra el bot\u00f3n Cargar factura<\/strong>, que abre el formulario de \/registro_facturas<\/code> con la compa\u00f1\u00eda, el n\u00famero de orden y su correo ya llenos.<\/p>\n

\"Formulario
Registro de facturas: fecha y lugar de entrega, orden de compra, factura en PDF y XML, reporte de trabajo y qui\u00e9n recibi\u00f3.<\/figcaption><\/figure>\n

El proveedor indica la fecha y el lugar de entrega, describe el trabajo realizado o el bien entregado, adjunta la orden de compra, la factura en PDF y XML<\/strong>, el reporte de trabajo o acuse de mercanc\u00eda, y el nombre de la persona que recibi\u00f3. Al enviar, el m\u00f3dulo revisa la factura antes de aceptarla:<\/p>\n