{"id":801,"date":"2025-06-19T10:21:46","date_gmt":"2025-06-19T10:21:46","guid":{"rendered":"https:\/\/sienna-manatee-218967.hostingersite.com\/blogs\/modulo-de-requisiciones-de-pago-2\/"},"modified":"2026-05-04T04:01:22","modified_gmt":"2026-05-04T04:01:22","slug":"modulo-de-requisiciones-de-pago","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/exdoo.mx\/blogs\/modulo-de-requisiciones-de-pago\/","title":{"rendered":"M\u00f3dulo de requisiciones de pago"},"content":{"rendered":"
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\ud83d\udcd8 ART\u00cdCULO T\u00c9CNICO<\/div>\n

Con este m\u00f3dulo vamos a controlar los pagos a proveedores colocando facturas de proveedor o bien pagar alg\u00fan anticipo o el total de una orden de compra.<\/p>\n<\/div>\n

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\ud83d\udcd8 ART\u00cdCULO T\u00c9CNICO<\/div>\n<\/div>\n

Para poder empezar con el proceso de requisiciones de pago, se puede hacer desde el men\u00fa que se encuentra en el m\u00f3dulo de contabilidad>proveedores>requisiciones de pago, donde vamos a poder generar un nuevo registro, para poder pagar ciertas facturas de proveedor y, si es el caso, \u00f3rdenes de compra.<\/span><\/p>\n

Cuando creamos el registro de la requisici\u00f3n, nos aparecer\u00e1n los siguientes campos iniciales:<\/span><\/p>\n

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  • Requisici\u00f3n de pago<\/strong>: Consecutivo autom\u00e1tico para identificar el documento.<\/span><\/li>\n
  • Diario<\/strong>: Diario de banco o caja con el que vamos a pagar las facturas.<\/span><\/li>\n
  • Total a pagar<\/strong>: Campo calculado basado en todos los documentos que vamos a pagar.<\/span><\/li>\n
  • Fecha de creaci\u00f3n<\/strong>: Fecha autom\u00e1tica cuando se genera el documento.<\/span><\/li>\n
  • Fecha de confirmaci\u00f3n<\/strong>: Fecha cuando se confirma la requisici\u00f3n, cuando se env\u00eda a aprobaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n
  • Fecha de aprobaci\u00f3n<\/strong>: Fecha en que el encargado de aprobar las requisiciones la aprueba.<\/span><\/li>\n
  • Fecha de pago<\/strong>: Fecha manual para colocar cu\u00e1ndo es que vamos a hacer los pagos de las facturas adjuntas.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

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    Una vez que llenamos los campos manuales antes mencionados, vamos a poder agregar las facturas u \u00f3rdenes que queremos pagar; en la parte de abajo vamos a ver dos pesta\u00f1as: \u201cFacturas\u201d y \u201c\u00d3rdenes de compra\u201d.<\/span><\/h3>\n

    En la pesta\u00f1a de \u201cFacturas\u201d vamos a poder agregar las facturas que est\u00e9n en estado \u201cpublicado\u201d y que no est\u00e1n pagadas.<\/span><\/p>\n

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    Cuando se agreguen las facturas a la tabla, vamos a tener varios datos para poder determinar si se paga completa la factura o solo una parcialidad. Para eso hay una columna llamada \u201cMonto a pagar\u201d donde vamos a poder modificar el monto deseado a pagar de cada factura.<\/span><\/h3>\n

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    Al igual que para agregar las \u00f3rdenes de compra que necesitemos pagar, las vamos a agregar en la pesta\u00f1a de \u201c\u00d3rdenes de compra\u201d.<\/span><\/h3>\n

    Ojo, solo se mostrar\u00e1n las \u00f3rdenes de compra que no tienen factura y que est\u00e1n en estado \u201cconfirmado\u201d, si ya tienen facturas deben de tomarse para pagar las facturas.<\/span><\/p>\n

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    De igual forma podemos ajustar la cantidad que tenemos a pagar, en caso de que queramos solo pagar una parte del total.<\/span><\/h3>\n

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    Una vez que se haya completado con las facturas, \u00f3rdenes de compra y sus montos a pagar correctamente, vamos a pasar al estatus \u201cPor aprobar\u201d, para poder realizarlo en la requisici\u00f3n de pago. Nos aparecer\u00e1 un bot\u00f3n, en la parte superior llamado \u201cMandar a aprobar\u201d (este bot\u00f3n se muestra con un permiso de usuario).<\/span><\/h3>\n

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    Cuando las requisiciones est\u00e9n en estatus \u201cPor aprobar\u201d, pasar\u00e1n por una aprobaci\u00f3n de un usuario dentro de Odoo, que ser\u00e1 encargado de verificar que todo lo que se agreg\u00f3 en esa requisici\u00f3n est\u00e9 correcto para pagar.<\/span><\/h3>\n

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    Una vez que todo est\u00e1 correcto y est\u00e1 aprobada la requisici\u00f3n de pago, lo que contin\u00faa es generar los pagos de las facturas y \u00f3rdenes de compra, con un solo bot\u00f3n; para eso alguien tambi\u00e9n tendr\u00e1 un permiso, un usuario, para poder aplicar esta acci\u00f3n.<\/span><\/h3>\n

    En el caso de que tengamos documentos en ambas pesta\u00f1as, nos van a aparecer dos botones, esto porque hace independiente los pagos para facturas y para \u00f3rdenes de compra.<\/span><\/p>\n

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    Cuando damos clic sobre los botones nos aparecer\u00e1 una ventana de confirmaci\u00f3n, que se generar\u00e1n los pagos con el diario elegido.<\/span><\/h3>\n

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    Una vez que se confirma, esta acci\u00f3n lo que har\u00e1 es generar los pagos de los diferentes documentos de la requisici\u00f3n de compra; se generar\u00e1n los pagos con el diario que seleccionamos al inicio y con la fecha de pago que colocamos en el campo.<\/span><\/h3>\n

    Para las facturas va a asociar el pago autom\u00e1ticamente a la factura; en el caso de las \u00f3rdenes de compra, va a generar los pagos, pero los va a dejar \u201clibres\u201d hasta que encuentre una factura relacionada a esa compra para poder conciliar el pago.<\/span><\/p>\n

    Una vez pagadas las facturas y \u00f3rdenes de compra, se va a mostrar sobre la l\u00ednea la liga al pago generado.<\/span><\/p>\n

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    Igual la requisici\u00f3n de pago quedar\u00e1 en estado pagado y este ser\u00e1 el fin del proceso.<\/span><\/h3>\n

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    Ejemplo de c\u00f3mo se ven los pagos generados en las compras: hay una pesta\u00f1a llamada \u201cRequisiciones de pago\u201d donde estar\u00e1n todos los pagos relacionados a esa compra, y cuando se generen facturas de esa compra, en autom\u00e1tico se asociar\u00e1n a esas facturas, para evitar que se paguen doble.<\/span><\/h3>\n

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