Documentos (documents)

El módulo "Documentos (documents)" en Odoo 17 permite gestionar y organizar todos los documentos de una empresa de manera digital y eficiente. Este módulo es una solución integral para la gestión documental, permitiendo a las empresas organizar, almacenar y compartir documentos de manera eficiente y segura. La digitalización y centralización de documentos no solo ahorra tiempo y espacio, sino que también mejora la colaboración y la protección de la información dentro de la empresa.

Martín Cisneros

6/29/20243 min read

Documentos de Odoo, un módulo que nos ayudará a gestionar los documentos de su emrpesa de una manera eficiente, segura y ligados con su operación en el ERP.

Funcionalidades y Uso:

1. Almacenamiento Centralizado:

  • Descripción: Permite almacenar todos los documentos en una ubicación centralizada y accesible.

  • Utilidad: Facilita la organización y el acceso a los documentos desde cualquier lugar y en cualquier momento.

2. Clasificación y Etiquetado:

  • Descripción: Los documentos pueden ser clasificados y etiquetados para una fácil búsqueda y organización.

  • Utilidad: Ayuda a mantener los documentos ordenados y permite encontrar rápidamente lo que se necesita.

Los espacios de trabajo se pueden crear y configurar desde Documentos/configuración/espacios de trabajo y sirve para categorizar los tipos de documentos.

Las etiquetas sirven para puntualizar los espacios de trabajo y así tener de manera mas explicita y organizada los documentos.

Los espacios de trabajo y las etiquetas tienen una estrecha relación entre ellas y se pueden seleccionar una en el registro de la otra para complementarse.

3. Compartir y Colaborar:

  • Descripción: Permite compartir documentos con otros usuarios y colaborar en tiempo real.

  • Utilidad: Mejora la colaboración y comunicación dentro de la empresa, permitiendo trabajar conjuntamente en documentos.

Esto se puede realizar por medio de la opción que se encuentra aun costado del botón “Cargar” en la función “Compartir”.

Al presionar dicha opción se nos mostrara un asistente donde podrémos indicar lo siguiente:

  • URL: Esta se coloca por defecto según el espacio de trabajo seleccionado

  • Compartido: Es con quién vamos a compartir el espacio de trabajo

  • Incluir subcarpetas: Nos indica si compartiremos las subcarpetas del espacio de trabajo

  • Nombre: Sirve para colocar un nombre personalizado para compartir

  • Válido hasta: Nos permite colocar una fecha de caducidad del enlace compartido

  • Permite: En esta opción podemos seleccionar que puede realizar a quién le estamos compartiendo, es decir si solo puede descargar información o si también podrá subir información.

4. Seguridad y Permisos:

  • Descripción: Ofrece control de acceso y permisos para asegurar que solo los usuarios autorizados puedan ver o editar documentos.

  • Utilidad: Protege la información sensible y asegura que los documentos estén accesibles solo para las personas adecuadas.

En Exdoo podemos desarrollar cualquier módulo para Odoo en México, implementamos tu ERP con consultores experimentados no solo en Odoo sino en procesos de negocios, tenemos 10 años trabajando solamente con Odoo en México y otros países.