Encuestas en Odoo v18 - Formularios inteligentes para obtener información clave

🔹 Características destacadas del módulo de Encuestas en Odoo v18

1. Diseño de formularios fácil e intuitivo

¿Cómo acceder?

• Ve a Aplicaciones > busca e instala el módulo "Encuestas" si aún no lo tienes.

• Luego, ve a Encuestas > Nuevo.

¿Qué hacer?

• Escribe un título y una descripción breve.

• Usa el constructor de formularios tipo drag-and-drop para añadir preguntas.

• Puedes agregar páginas, secciones y activar saltos condicionales en la parte inferior de cada pregunta.

Consejo: Usa los botones de “Agregar sección” para estructurar mejor formularios largos y mejorar la experiencia del usuario.

2. Tipos de preguntas disponibles

¿Cómo añadirlas?

• Al crear una encuesta, haz clic en Agregar una pregunta.

• Selecciona el tipo de pregunta: selección única, múltiple, texto, numérico, escala de satisfacción, matriz, etc.

Opciones útiles:

• Marca si es obligatoria, si se permite comentario adicional o si deshabilita opciones después de responder.

Ejemplo:  Para una evaluación de satisfacción, puedes usar una escala de 1 a 10 o una carita feliz/triste.

3. Accesibilidad y control

¿Dónde configurar?

• Al editar la encuesta, abre la pestaña Opciones.

Configura:

• Si la encuesta será pública o privada.

• Si el acceso será por enlace o solo por invitación.

• Define si deseas limitar el número de respuestas o establecer una fecha de cierre.

Tip:  Las encuestas privadas son útiles para formularios internos como evaluaciones de desempeño.

4. Análisis en tiempo real

¿Dónde verlo?

• Ingresa a Encuestas > elige una encuesta ya respondida > pestaña Respuestas.

¿Qué se puede hacer?

• Ver resultados de forma gráfica (pastel, barras, porcentajes).

• Exportar a Excel, PDF o tabla.

• Filtrar por usuario, pregunta o fecha.

Consejo:  Usa esta función para presentar resultados a la dirección o hacer análisis posteriores por equipo o departamento.

5. Automatización e integración

¿Cómo conectar con otros módulos?

• Cuando creas una encuesta, puedes vincularla a empleados, CRM o eLearning.

• Desde Evaluaciones de Empleados, selecciona una plantilla basada en encuestas.

• Desde una campaña de Marketing Automation, añade un paso para enviar una encuesta tras una oportunidad ganada.

• Desde eLearning, puedes seleccionar encuestas como herramienta de evaluación.

Beneficio:  Automatiza la recolección de retroalimentación sin depender de acciones manuales.

🔹 Opciones clave al crear una encuesta

Cuando estás en la vista de edición de encuesta, configura:

• Título y descripción clara.

• Modo de presentación: por página (una pregunta a la vez) o todo en una sola vista.

• Lógica condicional: al añadir una pregunta, usa "Ir a la pregunta" en función de la respuesta.

• Límite de tiempo o fecha de cierre desde la pestaña Opciones.

• Mensaje personalizado desde la pestaña Agradecimiento.

• Permitir múltiples respuestas desde la pestaña Opciones.

🔹 Opciones clave al crear una encuesta

• Título y descripción.

• Modo de presentación (una pregunta por página o todas juntas).

• Lógica condicional para mostrar preguntas según respuestas previas.

• Límite de tiempo de respuesta o fecha de cierre.

• Mensaje personalizado tras enviar encuesta.

• Permitir varias respuestas por persona o no.

💡 Casos de uso recomendados

• Encuestas de satisfacción postventa

• Formulario de alta de proveedores

• Evaluaciones de clima organizacional

• Tests y exámenes en capacitaciones

• Formularios de retroalimentación en eventos

🌟 Mejores prácticas para encuestas efectivas

• Mantén las preguntas claras y concisas

• Usa escalas o opciones cerradas cuando quieras analizar con rapidez.

• Aprovecha la lógica condicional para formularios inteligentes.

• Publica en el momento adecuado para obtener mejores tasas de respuesta.

• Usa los reportes para tomar decisiones concretas.

El módulo de Encuestas en Odoo v18 no solo sirve para obtener datos, sino para transformarlos en conocimiento accionable. Su facilidad de uso y capacidad de integrarse con otros módulos lo convierten en una herramienta versátil para cualquier organización que busque escuchar, analizar y mejorar.

En Exdoo podemos desarrollar cualquier módulo para Odoo en México, implementamos tu ERP con consultores experimentados no solo en Odoo sino en procesos de negocios, tenemos 10 años trabajando solamente con Odoo en México y otros países.