Límite de crédito en ventas a mayoreo

El objetivo de este módulo es tener el mejor control de finanzas y créditos con nuestros clientes en Odoo, por lo cual se podrán bloquear las ventas cuando suceda alguno de los siguientes motivos:

1. Sobrepase el monto establecido como crédito en el registro del cliente dentro de Odoo

2. Si el cliente tiene facturas vencidas basado en los términos de pago o días de crédito que se le asignen.

3. Cuando el vendedor intente asignar un descuento en la venta realizada en Odoo (opcional)

Para que estas ventas puedan ser liberadas se necesitará la autorización de una persona con los permisos correctos en Odoo México.

Configuraciones para realizar dentro del formulario de cliente en Odoo: asignar un monto como límite de crédito y un término de pago para saber cuántos días le daremos al cliente para apagar las facturas generadas en Odoo México.

Existe una configuración para determinar si quieren bloqueo por algún descuento otorgado en las líneas de las ventas, esta se encuentra en ventas>ajustes>Crédito de cliente.

Una vez establecidas las configuraciones cuando intentemos hacer una venta en Odoo que rompa alguna de las reglas o motivo antes mencionado, solicitará una autorización a los usuarios de Odoo que tengan los permisos correspondientes.

Bloqueo por exceder el límite de crédito:

Bloqueo por facturas vencidas

Bloqueo por descuento

Estas ventas se pueden desbloquear de dos formas:

1. Por código de desbloqueo, que solo lo ven ciertos usuarios de Odoo, esto depende de permiso.

2. Por un botón, que también se le asigna a ciertos usuarios dependiendo de cada empresa.

Estas formas de desbloqueo las encuentran en la vista lista de las ventas, de la siguiente manera:

Una vez autorizada la venta en Odoo, pasa de un estado de “En autorización” a “Orden de venta”. y sigue el proceso normal de Odoo.