Configuraciones avanzadas del módulo de timbrado de Odoo comunidad v17
Mostraremos algunas de las funciones extras que puedes realizar con nuestro módulo de timbrado tales como actualizar datos del cliente en cada timbrado, agregar descuentos en el XML, estímulo fronterizo, diferentes regímenes fiscales, timbrado después de las 72 horas permitidas y caducidad de certificados.
7/4/20245 min read
Una vez realizadas las configuraciones básicas del módulo de timbrado podremos entender y probar estas otras características, si aún no has realizado las configuraciones básicas puedes hacerlas siguiendo este artículo: https://exdoo.mx/instalacion-de-modulos-de-timbrado-para-odoo-comunidad-v17
En la configuración de Facturación verás todas las características del módulo y analizaremos una por una.
Primero el grupo de configuración CFDI
Timbrar en modo demo. Esta ya la hemos utilizado anteriormente y nos sirve para probar el módulo sin configurar nuestros certificados reales en el ERP.
Actualizar datos en el cliente. Si está habilitada esta opción y editamos los datos en el asistente que nos sale al momento de realizar una factura los datos relacionados con el cliente se actualizarán en este.
Si la opción no está tildada y modificamos datos en este asistente se timbrará la factura con los datos introducidos, pero no se guardarán el cliente, es decir que en la siguiente factura se leerán nuevamente los datos anteriores del cliente para poder timbrar.
El cliente utiliza varios regímenes fiscales. Esta opción es útil cuando un cliente tiene más de un régimen fiscal y se le quiere timbrar a ese régimen específicamente, al estar habilitado e intentar timbrar una factura nos permitirá escoger otro régimen fiscal. Si este está dado de alta para este cliente en el SAT se timbrará la factura con el régimen seleccionado.
Agregar descuentos en XML de Facturas y Notas de crédito. Cuando usted agrega un descuento a una factura en Odoo este descuento tiene dos formas de reflejarse en el XML, como tal como un descuento o como el precio descontado. Lo explicamos mejor.
Si la opción está activa y se timbra la factura en el XML se incluirá el descuento por cada línea de producto y el total del descuento.
Si la opción está inactiva al timbrar la factura Odoo calculará el precio unitario con el descuento incluido y la timbrará.
Matemáticamente el efecto es el mismo, pero fiscalmente no lo es ya que estrictamente el SAT menciona que si otorgamos descuentos a los clientes debemos calcular el pago provisional de ISR considerando los ingresos nominales de las ventas y no se deberían restar los descuentos, posteriormente en la declaración anual podemos acreditarnos el ISR pagado de más. Debe verificar con su contador que opción le conviene utilizar. En el artículo 14 de la LISR puede revisar la ley respecto al pago provisional de ISR.
Estímulo fronterizo. De acuerdo con lo que marca la ley si un cliente suyo vive en la zona fronteriza se le debe hacer el 50% de descuento en el IVA, para que usted como empresa pueda otorgar estos descuentos debe tramitar ante la autoridad la facultad para hacerlo.
En el sistema solo tiene que elegir el tipo de IVA a otorgar en la configuración.
Importante no olvidar configurar el código SAT en el impuesto del 8% tal cual se hizo en el impuesto del 16% con anterioridad.
Ahora iremos al cliente y habilitaremos la opción de estímulo fronterizo que estará en la pestaña de facturación.
Es importante entender que no todas las claves de productos tienen este beneficio aunque la gran mayoría sí, es importante revisar el catálogo del SAT, de cualquier forma si se intenta timbrar un producto con estímulo fronterizo y no está autorizado por el SAT el sistema regresará un error indicándolo.
Ahora crearemos una factura de un producto que tiene estímulo fronterizo de un cliente que tiene estímulo fronterizo y donde el emisor tiene habilitado utilizar este estímulo.
Al tener el producto configurado por defecto el IVA del 16% este se carga en la factura como normalmente lo hace Odoo.
Ahora al timbrar la factura este impuesto cambiará por el seleccionado en la configuración automáticamente ayudándonos a no olvidar aplicar este beneficio a los clientes de la franja fronteriza.
Zona horaria. Aquí pueden seleccionar la zona horaria de la compañía para que las facturas se timbren correctamente, por ejemplo, en el centro del país tenemos la zona horaria -6.
Timbrado después de 72 horas. Si se realiza una factura y se confirma, pero no se timbra pueden timbrarla hasta 72 horas después de crearla, si pasan estas 72 horas el SAT ya no te deja hacerlo, sin embargo si está habilitada esta opción Odoo detectará que la fecha de la factura es mayor a las 72 horas y cambiará la fecha para que la factura pueda ser timbrada correctamente.
Correo para aviso de certificados. Aquí podremos meter un correo electrónico a donde Odoo nos avisara 30 días antes de que los certificados venzan como recordatorio que necesitan tramitar nuevos y cargarlos previo al vencimiento de los actuales.
Ahora veremos configuraciones de impresión PDF.
Imprimir términos y condiciones. Si está seleccionado en la factura CFDI se imprimirán los términos y condiciones que manualmente se establezvan en la factura.
Fecha de vencimiento. Si está seleccionado en la factura CFDI se imprimirá la fecha de vencimiento.
Imprimir notas en líneas de factura. Si está seleccionado en la factura CFDI se imprimirán las notas por cada líena de producto.
Mostrar cuentas para depósito en el PDF. Aquí podemos escribir manualmente nuestras cuentas bancarías para recibir pagor, esta información saldrá en cada PDF.
Mostrar pagaré. Al seleccionar esta opción se nos muestra un pagaré en el configuración del cual podemos editar el texto, este pagaré saldrá al final de la factura CFDI en el PDF.
Aún nos falta la configuración de anticipos que veremos en otro artículo.