Elegir facturas para la facturación global CFDI 4.0

La función del módulo es seleccionar las facturas no timbradas de diferente clientes para poder generar una factura global para publico en general.

Para la generación de factura global primero se dará de alta un contacto llamado “PUBLICO GENERAL” con las siguientes especificaciones (ver Imagen):

• El nombre debe estar colocado en mayusculas sin acentos “PUBLICO EN GENERAL”

• Colocar el RFC genércio XAXX010101000

• El CP debe de ser igual al de la empresa emisora

En el menú de venta y compra dentro del cliente colocar la información fiscal correspondiente:

• Régimen Fiscal SAT: 616-Sin obligaciones fiscales

• Uso CFDI: S01-Sin efectos fiscales

• Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Es importante que las facturas internas no se encuentren timbradas para poder generar la factura global desde el módulo de contabilidad

Seleccionar las facturas internas (puede ser de diferente cliente con la intención de que todas las facturas seleccionas de timbren a “PUBLICO EN GENERAL”.

Darle clic al botón de “Factura global”, lo que hará el sistema es identificar el cliente que se dio de alta como “PUBLICO EN GENERAL” con las características con las que se dio de alta el cliente.

• Las facturas globales pueden ser por factura o por producto

• El periodo se establece según corresponda el periodo en el que se realiza la factura global

• Mes/meses a los que corresponde la factura global

• Año al que corresponde a la factura global

Tipo: Por factura

• Al seleccionar “Por factura” hace referencia a que en etiqueta viene el folio de la selección que se realizó, es decir que el precio es por toda la factura (Imagen 4)

• La factura se genera sin timbrar para validar la información seleccionada

• Si se seleccionó una factura que no entra en la factura global se tendrá que “restablecer a borrador”

• Si se restablece a borrador la factura se cancelará con la intención de seleccionar nuevamente las facturas internas para generar nuevamente la factura global

Tipo: Por producto

Al seleccionar por producto, lo que hará el sistema es generar una factura por todos los productos que vienen en las facturas seleccionadas, y el monto en esta ocasión es por producto.

• En la factura global se muestra el cintillo de “revertido”, hace referencia a que la factura esta pagada con una nota de crédito, y todas las facturas internas seleccionadas ya tienen un pago establecido, la intención es no duplicar el pago.

• Para ambos casos si se requiere timbrar se le dará clic en el botón “CREAR CFDI”, en donde se visualizará el wizard siguiente con la finalidad de validar los datos que se registraron en el cliente “PUBLICO EN GENERAL”

• Se procede a darle clic al botón “CREAR CFDI” para el timbrado de la misma

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