Rentabilidad en módulo de proyectos con cuentas analíticas

Instalaremos el módulo de proyecto dentro de nuestra base de Odoo México y u­na vez instalado el módulo tenemos que activar la configuración de contabilidad analítica en el módulo de contabilidad>configuración>ajustes> Analítica.

Marcamos estos dos checks dentro de la configuración y guardamos.

Una vez configurado iniciamos el proceso de proyectos, iniciamos creando un nuevo proyecto con el nombre del proyecto y el check de que es facturable (ahí mismo podemos colocar el cliente del proyecto, o posterior se puede colocar).

En la configuración del proyecto en la pestaña de ajustes debemos de crear y seleccionar la cuenta analítica con la cual vamos a ligar el proyecto para poder tener la rentabilidad.

En los proyectos podemos agregar diferentes tareas relacionadas a este proyecto, y dentro de estas podemos agregar ventas para poder generar ingresos a nuestro proyecto.

Dentro de la tarea podemos agregar el cliente al cual se le va a facturar, el articulo de venta y se genera la orden de venta con la liga al proyecto y a la cuenta analítica, con este procedimiento estaremos registrando los ingresos, después de la venta deberemos hacer la factura correspondiente de la venta.

Para poder generar egresos afectando el proyecto debemos generar una factura de proveedor, ya sea manual o bien desde una compra, una vez teniendo la factura en las líneas vamos a ligar la cuenta analítica que corresponde, como se muestra en la siguiente imagen:

Podemos revisar esta utilidad en tiempo real y cuando lo necesitemos, cada que hagamos un registro de tareas, ingreso o egreso se mostrara en esta parte: dentro del panel inicial de proyectos tenemos estos 3 puntos donde podemos ver mas configuraciones del proyecto al igual que revisar la utilidad, para eso vamos a darle clic donde dice “Actualizaciones del proyecto”.

Una vez que damos clic nos muestra el siguiente reporte:

En la parte superior vemos el número de tareas, facturas de ingreso y facturas de proveedores que está ligada a estos proyectos, así como en la parte posterior está el margen en porcentaje y numero basado en los ingresos menos lo egresos registrados.

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